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作者:万达平台_万达平台官网登录更新时间:2020-10-31 03:28:54

  今年上半年外销优先发力,内销受影响较大后步入恢复,且线上好于线下因此,总结来看,上半年的显著性行业机会在于外销和线上,前期布局外销与线上的厂商预计在中报中表现得会更好永胜娱乐网址_永胜娱乐app下载  今年的特殊性在于,在疫情的突发影响下,我们看到的是美的经营策略的快速调整——率先保出口而针对内销市场,格力与美的选择的策略比较类似——保线上,这背后逻辑也很简单,线下门店的关闭导致线上成为唯一的流量入口,因此线上无疑会成为保今年上半年内销份额的必争之地,但二者切入的时机却略有不同  进入下半年,空调行业是否会有反转出现?

  在今年空调的上半场,我们能看到美的在出货和零售端的优秀表现,同时也带来了股价上的优异表现但这个趋势是否会在下半年持续?在新冷年开盘之际,我们也对下半年可能会影响到空调行业来做一个沙盘推演,综合预判下半年空调行业的重点要素变化以及相应的公司的表现永胜娱乐网址_永胜娱乐app下载  我们需要基于以下几个角度去考虑:是否存在可以带动销量的超预期行业性因素  投资建议:我们认为,下半年可能会看到美的在出货端优势的延续,2020财年角度有望继续领跑总销量冠军,当然,我们也同样期待格力在渠道改革上所展示出变化,下半年迎头赶上综合来看,行业需求的复苏(如竣工数据)或库存消化(如空调)会带动白电行业景气度上行,建议积极关注用数字化武装自己的渠道、通过统仓统配解决线上线下矛盾、不断深耕产品力的白电龙头美的集团(70.280,2.29,3.37%)、海尔智家(23.240,0.67,2.97%),同时关注跟踪格力电器(55.040,2.10,3.97%)在渠道改革上的动作

  原材料价格波动风险  原标题医药行业周报:关注政策变化,建议重点配置消费医疗+创新板块永胜娱乐网址_永胜娱乐app下载  来源兴业证券(8.190,0.19,2.37%)  文孙媛媛(金麒麟分析师)  本周,第三批集采政策落地,引发市场关注,我们认为集采政策将成为常态,集采新常态下,影响在逐渐脱敏,板块内公司分化进一步加剧,长期关注核心消费医疗和创新类资产

  政策变化一:第三批集采工作初步落地1)价格降幅逐渐常态化:此次第三批集中采购共纳入了56个品种,有189家企业参加报价,拟中选药品品规191个,平均降价53%永胜娱乐网址_永胜娱乐app下载价格降幅逐渐走向常态化2)集采影响正逐渐脱敏,长期关注核心资产和创新类标的:此轮集采市场预期相对充分未来,仿制药品种中选集采,较大幅降价后以价换量,转为低毛利率品种为企业贡献少量利润将逐步成为常态

注射剂、生物类似物等领域未来亦将逐渐接轨带量采购长期产业升级趋势不变,创新药是市场未来发展的核心路径永胜娱乐网址_永胜娱乐app下载  政策变化二:高值耗材集采预计在年内落地1)器械集采,类似于药品集采,必然会推动器械的创新国家政策对高端器械充分鼓励

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